Система отсрочки платежей незаметно завоевывает Чехию. Исчезнут ли кредитки?

11 марта 2024
19:30
1721
В то время как популярность отложенных платежей постепенно растет, количество выпущенных кредитных карт сокращается. И те и другие предлагают схожие услуги.
Комментарий Радима Оулехлы.
Серый кардинал, медленно меняющий рынок. Речь идет о тенденции так называемых сервисов «Купи сейчас, заплати потом» (Buy Now, Pay Later — BNPL). Пионером этой отрасли в Чехии стала компания Twisto, но все больше игроков, включая крупные банки, претендуют на это место, доказывая, что отложенные платежи оказываются жизнеспособной альтернативой традиционным кредитным картам.

В отличие от кредитных карт, BNPL обычно не предоставляют возобновляемых кредитов или персональных займов с жесткими процентными ставками, комиссиями и проверками кредитоспособности. Они предлагают потребителям большую гибкость и доступность, позволяя им совершать покупки без необходимости платить всю сумму вперед. Потребители могут распределить свои расходы во времени с помощью рассрочки.

Простая, гибкая и прозрачная модель особенно популярна среди молодых потребителей. По имеющимся данным, наибольшую долю пользователей этого способа оплаты составляют представители поколения Z и миллениалы, поскольку у них, как правило, отсутствует кредитная история, что затрудняет получение кредитной карты в банке. Компании BNPL используют альтернативные данные в своем скоринговом анализе, чтобы пользователи, которые не смогли бы получить кредит с помощью традиционного кредитного скоринга в банке, могли подключиться к системе.

Существование кредитных карт под вопросом
Растущий рынок отложенных платежей и открытый доступ банков к этой модели ставит вопрос о том, что будет с традиционными кредитными картами. Находится ли их существование под угрозой? Пока нет: мировой рынок BNPL оценивается в 256,54 миллиарда долларов в 2022 году, в то время как рынок кредитных карт оценивается в 521,8 миллиарда долларов.

Но тенденция идет на пользу отложенным платежам, которые, как ожидается, достигнут среднегодовых темпов роста (CAGR) примерно 30,5% с 2023 по 2031 год, в то время как кредитные карты, как ожидается, будут расти всего на 7,78%. Если аналитики не ошибаются в своих оценках, мировой рынок BNPL должен обогнать кредитные карты уже в 2026 году.

В Чешской Республике тенденция отложенных платежей не так ярко выражена, как в остальном мире. Однако и здесь наблюдается интересная ситуация — количество кредитных карт резко сокращается: к 2019 году их число снизится с 2,1 миллиона до 1,4 миллиона штук, то есть на треть. BNPL, напротив, стабильно растет.

Как обстоят дела у поставщиков отложенных платежей
Оценить, насколько велик рынок отложенных платежей в Чешской Республике, довольно сложно. Зачастую имеются лишь неполные данные: например, согласно исследованию Ассоциации электронной торговли и компании Nielsen, в 2023 году 4% из 1 000 покупателей воспользуются отсрочкой платежа для совершения покупки.

На статистику объемов также обычно влияет тот факт, что она включает только кнопки отложенного платежа, а не транзакции, которые совершаются непосредственно через платежную карту BNPL, что составляет подавляющее большинство. Тем не менее тенденция роста очевидна из доступных источников по отдельным платформам.

Twisto: если в 2022 году Twisto зарегистрировала в общей сложности 9 миллионов транзакций, то в прошлом году этот показатель составил 9,3 миллиона (для Чехии и Польши вместе взятых). «Это более медленный рост, чем в предыдущие годы (8 миллионов транзакций в 2021 году), который мы объясняем снижением показателей чешской электронной коммерции в последние два года. С другой стороны, средняя стоимость заказа выросла по сравнению с прошлым годом на целых 27%», — комментирует руководитель Twisto в стране Ян Ганзлик.

Ожидается, что число пользователей, использующих платежи Twisto, будет стабильным — более полумиллиона в обеих странах. Twisto официально не комментирует объем транзакций, но, как утверждается, сервис по-прежнему является лидером рынка, превышая уровень в 2 миллиарда крон, достигнутый Skip Pay.

Skip Pay: компания, входящая в состав ČSOB, сообщила, что в прошлом году количество транзакций с помощью этого метода оплаты достигло 1,5 миллиона, увеличившись на 87% по сравнению с 800 000 годом ранее. Объем транзакций вырос с 1 миллиарда до почти 2 миллиардов крон (рост на 86%), а клиентская база увеличилась с 420 000 до 450 000 (рост на 7%).

Air bank: банк запустил услугу поэтапной оплаты в январе прошлого года, и за весь год число уникальных пользователей выросло до 37 000, общий объем составил 701 млн крон, а средний поэтапный платеж — около 12 000.

Райффайзенбанк (PlatímPak): рост числа пользователей в 2022 и 2023 годах составил 36% в годовом исчислении, объем совершенных транзакций вырос на 32%, а число пользователей — на 36%. Банк не сообщает конкретных цифр.

Klarna: как и Raiffeisenbank, изначально шведский сервис, который появился в Чехии в сентябре 2022 года, не сообщает конкретных цифр. Но ожидается, что он достигнет роста во всех ключевых областях — 166% по количеству транзакций, 126% по количеству пользователей и 178% по объему транзакций.

Alza: крупнейший чешский интернет-магазин, согласно исследованию, оперирует вторым по известности методом BNPL в стране, так называемыми платежами на треть. Компания не сообщает точных цифр, но говорит, что этим методом пользуются сотни тысяч клиентов.

Хотя операции с отложенными платежами не проводятся только в интернет-магазинах, подавляющее большинство покупателей используют их при совершении покупок в сети. Данные показывают, что рынок отложенных платежей в Чешской Республике может достигать миллиардов крон, а объем электронной коммерции — 185 миллиардов. Таким образом, доля BNPL может составлять от 2 до 5%.

Смогут ли отложенные платежи вывести кредитные карты из игры, пока неясно. Одна из возможностей заключается в том, что банки интегрируют BNPL в свои кредитные карты. Но если, с другой стороны, банки никак не отреагируют на это, доля транзакций через BNPL будет продолжать расти по сравнению с кредитными картами. Таким образом, борьба между этими способами оплаты еще далека от завершения; ее исход будет определяться в том числе предпочтениями клиентов. И будет интересно понаблюдать за этой битвой в ближайшие годы.
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
16 ИЮЛЯ 2024
255
Со вторника в Украине вступили в силу более строгие правила вручения повесток в рамках мобилизации военнослужащих. Теперь они будут считаться доставленными, даже если адресат не забрал их в...
16:30
16 ИЮЛЯ 2024
282
Чехию ожидает жаркая неделя. Почти каждый день температура воздуха может достигать 30 градусов по Цельсию и выше. По оценкам метеорологов, в долгосрочной перспективе будет в среднем на 3,5 градуса...
09:55
16 ИЮЛЯ 2024
1331
Сегодня ночью жителям Чехии было очень жарко. Примерно на восьмой части метеорологических станций температура не опускалась ниже 20 градусов Цельсия, что является пределом для так называемой...
09:00
16 ИЮЛЯ 2024
1052
Разница между самой высокой и самой низкой пенсией в Чехии достигает сотен тысяч. В то время как первая приближается к четверти миллиона в месяц, вторая исчисляется сотнями крон. Это следует из...
07:30
16 ИЮЛЯ 2024
47
Недавнее снижение базовых процентных ставок центральным банком отразилось на процентных ставках по сберегательным счетам. Они падали с начала года, и сейчас началась очередная волна снижения. Но...
22:00
15 ИЮЛЯ 2024
964
Потертый капот, треснутое стекло или кривой бампер. Citroen, Peugeot, Fiat, Audi, Mercedes Benz, а также трактор Daf или полуприцепы. 18 автомобилей привлекли десятки покупателей на аукционе в...
21:00
15 ИЮЛЯ 2024
4574
Изменения в законах, вступающие в силу с этого месяца, будут стоить людям до нескольких тысяч крон в год. Максимальная почасовая оплата социальных услуг была увеличена, плата за строительство...
19:30
15 ИЮЛЯ 2024
928
Правительства Чехии и Украины проведут встречу в Праге во вторник, сообщила сегодня правительственная канцелярия. Она последует за встречей, состоявшейся в Киеве в конце октября 2022 года. Чехия...
18:00
15 ИЮЛЯ 2024
1134
Чешские города могут заимствовать опыт борьбы с жарой у Южной Европы, например, у Барселоны, которая имеет эффективные планы и лучше приспособлена к высоким температурам. Например, в городе есть...
16:30
15 ИЮЛЯ 2024
1068
Гуманитарные пособия для семей беженцев могут увеличиться с августа. Сумма расходов на жилье, которая учитывается при определении размера помощи, может вырасти. Это следует из готовящегося...
15:00
15 ИЮЛЯ 2024
1783
Эва боится будущего, ожидая, что после окончания фиксации ее и без того ограниченный бюджет станет еще более скудным из-за ипотеки и коммунальных платежей. Ей приходится думать не только о жилье,...
13:40
15 ИЮЛЯ 2024
1807
Полиция разыскивает гражданина Украины, которого подозревают в нападении с ножом в пражском районе Жижков. В ночь на 15 июля преступник тяжело ранил другого иностранца, а еще один получил ранение,...
13:00
15 ИЮЛЯ 2024
965
Массовый убийца Давид К. намеревался расстрелять еще больше людей в Клановицком лесу 15 декабря прошлого года. Это следует из его письма, копия которого имеется в распоряжении Novinky.cz. Мужчина и...
11:30
15 ИЮЛЯ 2024
489
Министры иностранных и европейских дел Ян Липавский и Мартин Дворжак обсудят сегодня в Праге с главой сербской дипломатии Марко Джуричем двусторонние отношения, европейскую интеграцию Сербии и...
10:30
15 ИЮЛЯ 2024
623
Около 40% насильственных преступлений в Чехии остаются нераскрытыми. Чаще всего такие преступления расследуют полицейские Моравско-Силезского края, а наименее успешными в их раскрытии в прошлом...