Скоро на рынке появится одна из крупнейших турфирм в Европе. Польский холдинг WP покупает Invia
25 декабря 2024
12:00
462
Польская компания WP Holding подписала рамочное соглашение о приобретении акций туристического бизнеса чешской Invia Group. Цена составляет почти 240 миллионов евро, то есть около 6 миллиардов крон.
Инвестиционная группа Rockaway Capital продает акции туристического ритейлера Invia Group компании WP Holding. Получив более 100% акций, WP Holding станет одним из крупнейших туристических агентств в Европе, в состав которого войдут активы Invia Group, Szallas Group и Wakacje.pl.
Стоимость сделки приближается к 240 миллионам евро (около 6 миллиардов крон). Это одна из крупнейших сделок 2024 года в Польше, и она может быть увеличена за счет чистого прироста денежных средств до даты закрытия сделки.
«Invia Group — ключевой актив в нашем портфеле и свидетельство нашей способности создавать и превращать компании в лидеров в своих отраслях. С момента приобретения подразделения Invia CEE в 2016 году мы расширили свою деятельность в регионе DACH и консолидировали группу. Благодаря нашей поддержке Invia успешно преодолела пандемический кризис и укрепила свои позиции», — сказал Ярослав Чернек, инвестиционный партнер Rockaway Capital.
WP Holding приобретет акции у существующих акционеров Invia, которыми, помимо Rockaway Capital, является китайская государственная инвестиционная компания CITIC Group. Rockaway Capital управляет портфелем стоимостью 2,3 миллиарда евро, который включает в себя прямые инвестиции, венчурный капитал, блокчейн, цифровые активы и недвижимость.
Сделка должна быть одобрена Управлением по конкуренции и защите потребителей в Польше, а также подлежит одобрению Шанхайской объединенной биржи активов и акций, что необходимо в связи с регулированием Китайской Народной Республики в отношении обращения с зарубежные активы государственных предприятий.
«WP Holding как стратегический игрок в туристическом секторе имеет хорошие возможности для того, чтобы взять на себя управление Invia Group как стабильной, сбалансированной и хорошо позиционированной компанией и продолжить ее рост и развитие. Сделка позволит Invia выйти на следующий этап своего развития в качестве европейского лидера в области электронных путешествий. Мы благодарим всех коллег и друзей Invia Group за их упорную работу и вклад и желаем им и WP всего наилучшего в следующей главе их пути», — сказал Чернек.
Помимо Чехии, Invia Group также работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Словакии, Венгрии и Польше.
Технологическая холдинговая компания WP Holding работает в интернет-пространстве в секторах туризма, СМИ и потребительских финансовых продуктов и владеет крупнейшей онлайн-платформой для международных путешествий в Польше.
Приобретение Invia Group значительно увеличит присутствие WP Holding на чешском рынке, где она активно работает с 2022 года, когда приобрела Szallas Group, владельца туристических платформ hotel.cz, hotely.cz, spa.cz.
«WP Holding вошел в туристический сегмент в 2015 году, приобретя Wakacje.pl. Сегодня Wakacje.pl в 11 раз больше, чем на момент покупки. Успех компании обусловлен отличной командой, а также поддержкой WP Holding и передовыми маркетинговыми ноу-хау WP», — говорит Адам Рогалински, вице-президент WP Holding S.A., который отвечает за сделку.
«После слияния с Invia Group мы хотим использовать эти навыки для создания регионального лидера, который сможет комплексно удовлетворять потребности клиентов и эффективно конкурировать с крупными технологическими компаниями», — добавляет Рогалински.
Расходы на туризм в Центральной и Восточной Европе в настоящее время растут, и WP Holding сможет извлечь из этого выгоду благодаря приобретению Invia.
По оценкам, европейский туристический рынок оценивается примерно в 600 миллиардов евро и постоянно растет. Германия имеет наибольшую долю в нем, на которую приходится до 19% расходов европейцев на туризм. И наоборот, Центральная и Восточная Европа имеет относительно небольшую долю рынка, но имеет наиболее многообещающий потенциал роста.
WP Holding котируется на Варшавской фондовой бирже с 2015 года. За 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2024 года, объем продаж компании составил почти 347 миллионов евро, а EBITDA (прибыль после учета процентов, налогов и амортизации) — 104 миллиона евро.
За 12-месячный период, закончившийся в сентябре 2024 года, выручка Invia составила 183 миллиона евро, а EBITDA — 37 миллионов евро. За последний год более 2 миллионов клиентов отправились в отпуск с Invia.
Стоимость сделки приближается к 240 миллионам евро (около 6 миллиардов крон). Это одна из крупнейших сделок 2024 года в Польше, и она может быть увеличена за счет чистого прироста денежных средств до даты закрытия сделки.
«Invia Group — ключевой актив в нашем портфеле и свидетельство нашей способности создавать и превращать компании в лидеров в своих отраслях. С момента приобретения подразделения Invia CEE в 2016 году мы расширили свою деятельность в регионе DACH и консолидировали группу. Благодаря нашей поддержке Invia успешно преодолела пандемический кризис и укрепила свои позиции», — сказал Ярослав Чернек, инвестиционный партнер Rockaway Capital.
WP Holding приобретет акции у существующих акционеров Invia, которыми, помимо Rockaway Capital, является китайская государственная инвестиционная компания CITIC Group. Rockaway Capital управляет портфелем стоимостью 2,3 миллиарда евро, который включает в себя прямые инвестиции, венчурный капитал, блокчейн, цифровые активы и недвижимость.
Сделка должна быть одобрена Управлением по конкуренции и защите потребителей в Польше, а также подлежит одобрению Шанхайской объединенной биржи активов и акций, что необходимо в связи с регулированием Китайской Народной Республики в отношении обращения с зарубежные активы государственных предприятий.
«WP Holding как стратегический игрок в туристическом секторе имеет хорошие возможности для того, чтобы взять на себя управление Invia Group как стабильной, сбалансированной и хорошо позиционированной компанией и продолжить ее рост и развитие. Сделка позволит Invia выйти на следующий этап своего развития в качестве европейского лидера в области электронных путешествий. Мы благодарим всех коллег и друзей Invia Group за их упорную работу и вклад и желаем им и WP всего наилучшего в следующей главе их пути», — сказал Чернек.
Помимо Чехии, Invia Group также работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Словакии, Венгрии и Польше.
Технологическая холдинговая компания WP Holding работает в интернет-пространстве в секторах туризма, СМИ и потребительских финансовых продуктов и владеет крупнейшей онлайн-платформой для международных путешествий в Польше.
Приобретение Invia Group значительно увеличит присутствие WP Holding на чешском рынке, где она активно работает с 2022 года, когда приобрела Szallas Group, владельца туристических платформ hotel.cz, hotely.cz, spa.cz.
«WP Holding вошел в туристический сегмент в 2015 году, приобретя Wakacje.pl. Сегодня Wakacje.pl в 11 раз больше, чем на момент покупки. Успех компании обусловлен отличной командой, а также поддержкой WP Holding и передовыми маркетинговыми ноу-хау WP», — говорит Адам Рогалински, вице-президент WP Holding S.A., который отвечает за сделку.
«После слияния с Invia Group мы хотим использовать эти навыки для создания регионального лидера, который сможет комплексно удовлетворять потребности клиентов и эффективно конкурировать с крупными технологическими компаниями», — добавляет Рогалински.
Расходы на туризм в Центральной и Восточной Европе в настоящее время растут, и WP Holding сможет извлечь из этого выгоду благодаря приобретению Invia.
По оценкам, европейский туристический рынок оценивается примерно в 600 миллиардов евро и постоянно растет. Германия имеет наибольшую долю в нем, на которую приходится до 19% расходов европейцев на туризм. И наоборот, Центральная и Восточная Европа имеет относительно небольшую долю рынка, но имеет наиболее многообещающий потенциал роста.
WP Holding котируется на Варшавской фондовой бирже с 2015 года. За 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2024 года, объем продаж компании составил почти 347 миллионов евро, а EBITDA (прибыль после учета процентов, налогов и амортизации) — 104 миллиона евро.
За 12-месячный период, закончившийся в сентябре 2024 года, выручка Invia составила 183 миллиона евро, а EBITDA — 37 миллионов евро. За последний год более 2 миллионов клиентов отправились в отпуск с Invia.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
